一年前,美国太空军给"国家安全太空发射"第三阶段通道1定的合同上限是56亿美元,够买大约30次发射。上周五,这个数字直接跳到170亿美元,涨了两倍还多。
这不是拨款,也不是已经花出去的钱,只是一张合同天花板——太空军至今没说清扩容后到底新增了多少具体任务。加上通道2原有的137亿美元上限,两条通道加起来的采购天花板,已经摸到307亿美元。涨得这么急,本身就说明一件事:军用卫星发射的需求,正在比几年前的规划快得多的速度往上蹿。
通道1和通道2,买的不是一回事
通道1面向风险容忍度更高的发射任务——中型运载、拼车任务、实验性卫星。门槛低,不用走太空军那套冗长的专项认证。它原计划五年内至少完成30个任务,上限56亿美元;这次直接跳到170亿美元,但太空军没有公开新增任务的具体数字,只给了一个更高的天花板。
通道2走的是另一条路,装的是最金贵的战略载荷——大型侦察卫星、扛得住核战争的抗辐射通信卫星。门槛高得多,目前只有SpaceX的猎鹰9/猎鹰重型和ULA的"火神"通过认证,能接单的实际只有这两家火箭。去年定的上限是137亿美元,对应约54次发射;今年4月,太空军又识别出25个额外任务,需求涨得比采购计划快。
| 通道 | 装载对象 | 认证门槛 | 供应商 | 原上限 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通道1 | 中型/拼车/实验卫星 | 低,无需专项认证 | SpaceX、ULA、Blue Origin、Rocket Lab、Stoke Space、Relativity Space、Impulse Space(7家) | 56亿美元(≥30任务/5年) | 上调至170亿美元,新增任务数未公开 |
| 通道2 | 大型侦察卫星、抗核通信卫星等战略载荷 | 高,须通过军方专项认证 | 仅SpaceX、ULA获认证 | 137亿美元(约54次发射) | 上限未变,但已识别25项新增任务 |
两条通道合计上限超过307亿美元,但这只是合同能买到多少的上限,不是太空军已经花出去或已经承诺的金额。
需求从哪来:星座在扩,金穹还没定型
推动扩容的,是几个正在成型的军用星座项目。太空军最近把数十亿美元合同给了SpaceX,用来搭建"太空数据网络"(SDN)和"空中移动目标指示"(AMTI)两套星座,给美军提供全球连接和目标定位能力。这类项目要密集发射才能把卫星填满轨道,发射频次自然被架高。
另一个变量是"金穹"(Golden Dome),特朗普政府提出的导弹防御系统。它最终要用多少天基预警传感器、多少太空拦截器,现在都没有定数,项目本身还在论证阶段。只要它往前推进一步,发射需求就得再涨一截——但这部分目前只能算预期,不能当成已经确定的采购量。
预算层面也在配合,但口径不能混着看。白宫给太空军申请的2027财年预算是711亿美元,比2026财年约400亿美元几乎翻倍;众议院拨款委员会的草案给了555亿美元,比白宫要价低;参议院版本还没出。这几个数字都还没定型,和通道1、通道2的合同上限是两回事,不能划等号。
采购池变大,接单的还是那几张脸
通道1名义上有7家供应商——SpaceX、ULA、Blue Origin,加上Rocket Lab、Stoke Space,再加上去年才挤进来的Relativity Space和Impulse Space。名单拉长,像是要把发射市场做成充分竞争的集市。
但真正接单的名单很短。SpaceX拿走了通道1里的大部分订单,Blue Origin直到2026年才拿到自己在这条通道里的第一单,其余几家至今还没真正分到蛋糕。通道2更直接,认证名单上只有两家,新玩家想进场,得先扛过太空军那套慢到出名的认证流程。
"天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。"司马迁写商人逐利,放在这批挤进供应商名单的公司身上也贴切——名单变长,是因为蛋糕看着够大;蛋糕怎么分,不取决于谁挤进了门,取决于谁真能按时把火箭送上天。
采购上限决定不了份额,发射频次、运力和交付速度才决定,这三样SpaceX目前领先得不是一点半点。太空军扩大采购池,买到的是选择权,不是竞争本身。
对关注商业航天股的人,该盯的不是170亿这种上限数字,而是各家公司下一季度实际完成的发射次数——那才是订单落地的信号。对Blue Origin、Rocket Lab这类新进通道1的公司,入围资格不等于现金流,真正决定他们能不能分到订单的,是自家火箭能不能打出稳定的发射节奏。
接下来该盯的几件事:
- 太空军会不会公布通道1新增任务的具体数字
- Blue Origin、Rocket Lab等新进供应商能不能拿到第二单、第三单
- "金穹"项目的采购细则和规模何时落地
- 2027财年预算的参议院版本什么时候出
通道数字在涨,接单名单没怎么变。