欧洲四大运营商联手竞标 MSS 频段，避开 Starlink 却难掩天基硬实力短板

欧洲四大电信运营商 Deutsche Telekom、Orange、Telefónica 与 Vodafone 于 2026 年 10 月 19 日联合签署意向书，宣布将共同竞标欧洲移动卫星服务（MSS）频谱，搭建一套不依赖 SpaceX 专有网络的直连手机（Direct-to-Device, D2D）通信体系。

对外宣传的口号充斥着数字主权与摆脱马斯克 Starlink 的雄心，但在产业逻辑上，这是一场不出一分钱造卫星、只争夺地面收费站与频段牌照的防御性卡位战。

不造卫星的卫星同盟：抢牌照与保管道

这份意向书最耐人寻味的关键事实在于分工：四大运营商仅负责规划建立欧洲的地面网络设施、控制面协调与监管职能，并明确表态不直接投资发射卫星星座，核心的天基星座必须外包给尚未选定的卫星运营方。

欧洲运营商面临的真正危机不是无法把信号打上天，而是即将到来的管道化威胁。随着低轨卫星通信技术成熟，传统电信巨头正面临跨国航天科技公司的降维冲击。若手机可以直接绕过地面基站与低轨卫星握手，传统运营商耗费数十年积累的网络计费权、用户控制权和漫游结算权都将遭遇蚕食。

因此，四大巨头的联合并非技术攻坚，而是通过抱团筑高监管门槛。它们瞄准的是欧洲现行于 2027 年到期的 2 GHz MSS 频段。欧盟委员会已在 2026 年 5 月 27 日提出该频段的重新授权框架，这批预计在 2029 年左右释放的稀缺频段，叠加法国倡导的 2030 年欧洲直连愿景，成了各方必争的咽喉要道。

四大运营商的算盘打得很精：拿下这批频段的排他性授权，就能确保所有想在欧洲开展手机直连业务的卫星公司，必须老老实实通过它们设立的地面站进出数据。

所谓欧洲通信主权，如果只停留在地面网关的合规审核，本质上只是一座收费关卡。

口号与账本分裂：桌面反星链，台下双向押注

虽然新闻头条醒目地打出摆脱 Starlink 的字样，但在真实的商业战场上，没有一家运营商敢切断与美国民营航天巨头的合作。

早在 2026 年 2 月 27 日，Vodafone 就已经和美国卫星通信企业 AST SpaceMobile 联合成立合资公司 Satellite Connect Europe，不仅规划建设 5 座欧洲地面站，还直接锁定了 AST 星座在欧洲的独家接入权。

而挑头组建联盟的 Deutsche Telekom，本身也已和 Starlink 签署协议，预备在 2028 年初覆盖欧洲 10 个国家开展次世代卫星直连。Orange 官方新闻室也在意向书签署后直言，新联盟不会取代现有的卫星商业合作。

横向对比美国市场，AT&T、T-Mobile 与 Verizon 年初同样达成协议联合调配偏远地区频谱以对接卫星供应商，但欧洲此番动作的不同之处在于多了一层行政垄断的色彩。四大巨头试图在不承担天基重资产风险的前提下，利用政策红利把持欧洲天空的准入钥匙。

• 风险.若欧盟将优质 2 GHz MSS 频段长期打包分配给四大运营商垄断，将扼杀中小型虚拟运营商和新创航天企业的竞争空间，欧洲电子通信监管机构（BEREC）已警告此举会固化既有市场格局。

监管撕扯下的半吊子主权

除了商业算盘，这项联合行动还暴露了布鲁塞尔与各成员国之间的权力龃龉。

欧洲电子通信监管机构 BEREC 早在 2026 年 6 月就公开表态，坚决反对欧盟委员会过度集中频段分配权。BEREC 主张防务、安全及地面站管控等核心权力必须留在各成员国国家监管机构手中。四大巨头试图在布鲁塞尔层面一次性拿下整个泛欧牌照，必然会遭遇各成员国通信当局对本国主权管辖流失的警惕。

更深层的短板在于欧洲本土航天工业的缺位。欧洲虽然有 IRIS² 星座构想，但商业发射能力与卫星制造成本远未形成规模效应。四大运营商即便如愿掌控了地面网络，只要天上的阵列依旧仰仗 AST SpaceMobile 甚至 SpaceX 的运力支持，所谓的战略自主就无法形成完整链条。

• 结论.真正的通信自主离不开重资产的火箭工程与卫星流水线。欧洲运营商若只愿做轻资产的牌照代持者与地面监控员，面对太空竞赛，能买到的也仅仅是延缓被管道化的短暂缓冲期。